5月14日晚間，沈陽惠天熱電(000692,股吧)股份有限公司（惠天熱電，000692）擬非公開發(fā)行募集不超過30億元，用于收購直接控股股東供暖集團及間接控股股東沈陽城市公用集團供熱業(yè)務資產。

預案顯示，惠天熱電擬4.5元/股（編注：較市價折價5.46%）的價格，非公開發(fā)行不超過68750萬股。

在募集資金用途方面，其中48500萬元用于收購供熱相關的經營性資產；126082萬元用于惠天熱電供熱裝備節(jié)能環(huán)保升級改造項目；29000萬元用于償還銀行貸款；60200萬元用于向沈陽圣達熱力供暖有限責任公司增資；37885萬元用于向沈陽惠涌供熱有限責任公司增資。

在發(fā)行對象方面，惠天熱電間接控股股東沈陽城市公用集團有限公司認購24131萬股、西藏瑞華投資發(fā)展有限公司認購18000萬股、杭州岳璽投資管理合伙企業(yè)認購6667萬股、王治國認購4222萬股、深圳市方德智聯(lián)投資管理有限公司擬設立和管理的“方德-香山7號證券投資基金”認購5556萬股、鵬華基金管理有限公司管理的“全國社保基金一零四組合”和“全國社保基金五零三組合”認購5556萬股、佛山市凱鼎聚富創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)認購2222萬股、深圳市豐之海創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)認購2397萬股。

惠天熱電稱，通過收購直接控股股東供暖集團及間接控股股東沈陽城市公用集團持有的圣達熱力、惠涌供熱、煤炭公司、物流公司、供熱設計院、藍天公用、建材公司、新能源科技等公司股權，實現(xiàn)公用集團旗下供熱業(yè)務的整體上市，消除公司面臨的同業(yè)競爭問題，同時減少關聯(lián)交易，形成“集供熱設計服務、工程成套、煤炭（煤粉）儲運、生物質燃料配套、供熱運營及廢渣煤灰循環(huán)利用為一體”較為完整的產業(yè)鏈，發(fā)揮規(guī)模效應及產業(yè)鏈協(xié)同效應，提升整體的裝備和技術水平，實現(xiàn)環(huán)保節(jié)能的綜合效益，既為公司再融資掃清障礙，又為公司未來可持續(xù)健康發(fā)展奠定基礎。

根據(jù)公告，惠天熱電股票將于5月15日起復牌。來源：東方早報