除此之外，伴隨著大數(shù)據(jù)、云計算、信息化的發(fā)展，數(shù)據(jù)中心、5G基站應用場景的溫控設備需求也較為旺盛，未來我國溫控設備市場規(guī)模將穩(wěn)步增長。#數(shù)據(jù)中心#

溫控行業(yè)概覽

溫控主要是指根據(jù)電池等原器件對于工作環(huán)境的要求，利用加熱或冷卻手段對其溫度或溫差進行調(diào)節(jié)和控制的過程，在工業(yè)、通信業(yè)、消費電子、服務器、儲能、新能源汽車等多個場景具有廣泛應用。

溫控設備對于保障電池、服務器、手機芯片等原器件正常穩(wěn)定運行，以及工業(yè)、醫(yī)療、激光等場所環(huán)境的穩(wěn)定性都具有重要的意義。

溫控設備產(chǎn)品主要可以分為工業(yè)溫控設備、精密溫控設備（電子散熱器件）以及其他溫控設備等，其中工業(yè)溫控設備和精密溫控設備市場占比較大。

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分場景來看，通常溫控設備使用場景主要包括：工業(yè)級別、機房類級別、電池熱管理級別、以及電子芯片級別四大場景。溫控設備的各個場景因為技術和工作環(huán)境差異對于溫控技術的具體要求也存在一定的差異。其中工業(yè)級別溫控對于環(huán)境和定制化程度最高，需滿足溫度、濕度、潔凈度等多方面要求，因此該場景以傳統(tǒng)的風冷/水冷為主。

技術方面，溫控底層技術主要分為：風冷、冷凍水（間接蒸發(fā)冷）、液冷、相變材料、電子散熱技術（導熱材料散熱、熱管散熱、均熱板等）。

機房類主要滿足降溫和節(jié)能需求，其溫控技術是由風冷逐步向間接蒸發(fā)冷過渡。

隨著動力電池和儲能電池功率的不斷提升，電池熱管理中首要需考慮安全性及降溫效果，因此該場景控溫技術是由風冷由液冷逐步過渡。

電子芯片級別散熱空間有限，零部件體積較小，對于技術和工藝的水平要求相對較高，主要為電子芯片散熱工藝級別。

常見的溫控方案主要為氣冷（小功率、小項目）與液冷（大功率、大項目）兩種，后者由于液體高冷卻均勻性、高比熱容、和高導熱系數(shù)，從而更適用于大型集裝箱集群儲能系統(tǒng)，但系統(tǒng)復雜、技術要求高，具備更高的進入壁壘。

成本拆分來看，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)中心運營成本70%來自于電力，PUE越低，溫控系統(tǒng)能耗越低，能耗較高的風冷溫控方式向能耗較低的液冷溫控方式發(fā)展勢在必行。

IDC機房溫控

伴隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、信息化的發(fā)展，我國數(shù)據(jù)中心的建設規(guī)模近年來也處于較高速增長狀態(tài)，數(shù)據(jù)中心工作負荷實例速逐年增長，數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模穩(wěn)步擴大。

數(shù)據(jù)中心是一整套復雜的設施，不僅包括計算機系統(tǒng)(例如服務器、系統(tǒng)軟件等)和其它與之配套的設備(例如數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)和存儲系統(tǒng)等)，還包含冗余的數(shù)據(jù)通信連接、供配電及溫控設備、監(jiān)控設備以及各種安全裝置，在數(shù)據(jù)中心的運行能耗大約有40%是用于制冷。

隨著數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模的擴大，機房應用范圍也持續(xù)擴大，因此機房溫控節(jié)能設備市場潛力逐步釋放。

溫控設備產(chǎn)業(yè)鏈

行行查 | 行業(yè)研究數(shù)據(jù)庫 資料顯示，溫控設備上游主要為核心零部件，包括壓縮機、風機、水蒸發(fā)器等，上游廠商較為零散。中游主要為溫控系統(tǒng)供應商，可分為風冷系統(tǒng)與水冷系統(tǒng)。下游主要聚焦于運營商、互聯(lián)網(wǎng)、云計算、金融等行業(yè)。

溫控設備行業(yè)格局

經(jīng)歷國產(chǎn)替代，機房空調(diào)市場格局趨于穩(wěn)定。

在機房空調(diào)領域，Liebert（艾默生）、Schneider（施耐德）、Dantherm（丹騰）等國際企業(yè)憑借品牌優(yōu)勢、技術優(yōu)勢及市場渠道把控的先發(fā)優(yōu)勢占據(jù)了行業(yè)早期市場，大規(guī)模制造成本管控能力和采購議價能力較強，在通用產(chǎn)品特別是價格敏感度高的產(chǎn)品競爭上有一定優(yōu)勢。但國內(nèi)企業(yè)市場份額在過去幾年不斷提升。

據(jù)ICTresearch數(shù)據(jù)，國內(nèi)機房溫控設備市場前10廠商中，中國企業(yè)的數(shù)量上升到7家，占比54.1%，國產(chǎn)替代快速進行。

國內(nèi)主要廠商包括英維克、華為、格力、美的、申菱、同飛股份、光環(huán)新網(wǎng)、高瀾股份和奧飛數(shù)據(jù)等。

目前國內(nèi)儲能溫控主要由數(shù)據(jù)中心溫控企業(yè)、工業(yè)冷卻設備企業(yè)、以及汽車溫控企業(yè)布局。

從技術上來看集裝箱儲能溫控和集裝箱數(shù)據(jù)中心的溫控在技術上最相似，汽車用熱管理的相似性則來自于溫控對象都是電化學電池，均需應對戶外工況變化。

不同行業(yè)的企業(yè)相繼切入儲能溫控賽道，搶占初期儲能溫控市場，儲能溫控市場格局初顯。英維克是國內(nèi)最早涉足電化學儲能溫控的廠商，加之自身的技術積累，目前占據(jù)儲能溫控絕對優(yōu)勢地位。

隨著不同行業(yè)的企業(yè)相繼切入儲能溫控賽道，未來儲能溫控行業(yè)或呈現(xiàn)“一超多強”的市場格局，其中英維克憑借先發(fā)優(yōu)勢和非標化技術積累，有望成為儲能溫控行業(yè)“一超”；同飛股份、高瀾股份等有望憑借差異化優(yōu)勢，成為儲能溫控行業(yè)“多強”。

儲能&數(shù)據(jù)中心溫控行業(yè)主要供應廠商：

目前，溫控設備在新能源發(fā)電領域，主要應用于風力發(fā)電機組的變流器、發(fā)電機、光伏發(fā)電逆變器等新能源發(fā)電核心設備的冷卻。

其中風電機組的熱管理是風電機組長期穩(wěn)定可靠運行的重要保障，目前風冷和液冷技術作為常用的熱管理方法，在現(xiàn)有風電機組中得到了廣泛應用。

隨著“雙碳”目標下風電裝機規(guī)模持續(xù)擴張，為有效促進新能源電力消納，需建設相應規(guī)模的儲能電站來保證，熱管理系統(tǒng)作為儲能系統(tǒng)的重要組成部分，未來有望受益于儲能裝機容量增長的過程，儲能溫控市場規(guī)模或?qū)⒊掷m(xù)擴張。

儲能和數(shù)據(jù)中心溫控系統(tǒng)中液冷適合功率大、散熱要求高的場景，未來占比有望快速提升。隨著儲能電站以及數(shù)據(jù)中心大型化、集約化、高功率、高密度的發(fā)展趨勢，未來液冷占比有望快速提升。