天然氣需求增長仍以“復蘇”為主

今年以來，國內天然氣消費規(guī)模止跌回升，供應總量保持增長，供需形勢趨于寬松，天然氣市場逐步修復2022年的異常下挫，重回增長軌道。

1~9月，在我國經(jīng)濟總體回升向好、國際天然氣價格明顯回落、去年低基數(shù)三重因素共同支撐下，全國天然氣消費規(guī)模2837億立方米，同比增長7.7%。

今年的需求增長仍以“復蘇”為主，1~9月，天然氣消費的四類主要用戶，即城市燃氣、工業(yè)燃料、燃氣發(fā)電和化工原料，均實現(xiàn)了同比增長。

1~9月，我國天然氣供應規(guī)模2914億立方米，同比增長7.7%。其中，國產氣供應量1715億立方米，同比增長7.1%，與近5年平均增速持平；進口管道氣513億立方米，增速5.6%，較去年同期的9.7%明顯回落；進口液化天然氣（LNG）觸底反彈，在新增合約陸續(xù)開始供應和國際氣價下行兩方面因素推動下，共進口721億立方米，同比增長10.1%，但距離2021年同期的826億立方米仍有明顯差距。

進口天然氣價格繼續(xù)分化。1~9月，我國天然氣進口均價2.66元/立方米，相比去年同期明顯回落，但進口管道氣和LNG價格受國際油、氣價格走勢和去年基數(shù)差異影響出現(xiàn)分化。進口管道氣均價2.02元/立方米，較去年同期上漲16.6%，主要原因為價格掛鉤原油且存在數(shù)個月的滯后期；進口LNG則跟隨國際氣價走勢變化，均價3.12元/立方米，較去年同期降低15.8%。

新簽長期購銷協(xié)議延續(xù)增長態(tài)勢。鑒于近年來國際氣價的大幅漲落，為保證未來資源平穩(wěn)供應，國內企業(yè)繼續(xù)積極簽署新的LNG長期購銷協(xié)議。2023年以來，國內企業(yè)共簽署LNG中長期購銷協(xié)議8份，合計規(guī)模1070萬噸/年，相當于2022年簽約量的58%。

供暖季需求仍存在變數(shù)

今冬明春天然氣需求在國內外經(jīng)濟走勢和去年基數(shù)影響下，增速預計將小幅回落；厄爾尼諾現(xiàn)象可能帶來暖冬，進一步抑制冬季需求增長。

今年7月以來，國家在擴大汽車和電子產品消費、促進民營經(jīng)濟發(fā)展、調整房地產政策等方面出臺了一系列措施，市場信心得到初步提振。特別是三季度以來，宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)持續(xù)改善，代表消費的社會消費品零售總額、反映外貿的進出口商品總值（人民幣計價）和體現(xiàn)投資的當月固定投資規(guī)模連續(xù)回升。

三季度，我國國內生產總值（GDP）增速達到4.9%，超出市場預期，這表明經(jīng)濟頂住了來自國外的風險挑戰(zhàn)和國內多重因素交織疊加帶來的壓力，總體上持續(xù)恢復向好。但是也需要注意到國際政治局勢和經(jīng)濟滯脹等方面影響，外貿需求仍存在一定變數(shù)。

除宏觀經(jīng)濟外，今冬明春各用氣結構增長也存在政策和價格方面的不確定性。國家氣候中心判斷，今年有較大概率出現(xiàn)中等強度厄爾尼諾現(xiàn)象，并達到峰值，可能導致暖冬現(xiàn)象出現(xiàn)。

在基準情景下，總體延續(xù)當前政策支持力度和經(jīng)濟復蘇進程，今冬明春出現(xiàn)中等強度厄爾尼諾現(xiàn)象，華北地區(qū)氣溫偏高1~2攝氏度，南方地區(qū)接近常年，預計供暖季天然氣需求量增長4.9%。

在積極情景下，全球經(jīng)濟好轉再次提振外需，中美經(jīng)貿關系有所改善，中歐電動汽車貿易爭端問題得到解決，外貿進出口明顯回暖，厄爾尼諾影響低于預期，今冬明春氣溫維持常年同期水平，預計供暖季天然氣需求量增長7.2%。

在兩種需求情景下，2023~2024年供暖季高月均出現(xiàn)在1月，較上個供暖季推遲一個月，這考慮到兩個供暖季節(jié)日因素的差異。2024年春節(jié)（2月10日）較2023年春節(jié)（1月22日）推遲，春節(jié)假期對天然氣消費的主要影響時段集中在2月。因此，2024年1月在氣溫觸底和節(jié)日前趕工雙重因素影響下成為本供暖季需求規(guī)模和同比增速的雙重高月，而2月受春節(jié)影響，將難以再現(xiàn)2022年2月和2023年2月的高速增長情景，預計月度需求量較2023年2月將出現(xiàn)一定幅度的下滑。

綜合考慮經(jīng)濟復蘇預期和氣溫偏高1～2攝氏度的情景假設，預計今冬明春供暖季日峰值高度為13.8億～14.8億立方米，較2022~2023年供暖季峰值（13.2億立方米/日）有明顯上漲。根據(jù)往年寒潮規(guī)律，日峰值需求預計將出現(xiàn)在2023年12月下旬至2024年1月上旬。

天然氣供應將保持總體寬松態(tài)勢

在供應側，國產氣平穩(wěn)增儲上產，進口氣增速明顯回升，儲氣庫存氣量達到歷史高位，2023~2024年供暖季國內天然氣供應將繼續(xù)保持總體寬松態(tài)勢。

其中，國產氣參考往年增速，預計供應量為1052億立方米。進口管道氣中，中俄東線將繼續(xù)按合同增供；中亞管道近年來冬季頻繁短供，但2023年土庫曼斯坦總統(tǒng)兩度來華訪問，且烏茲別克斯坦已經(jīng)打通了從俄羅斯進口的通道，中亞和我國“爭氣”的現(xiàn)象預計將有所好轉；預計中亞、中俄和中緬三大陸上進口通道合計進口量278億立方米。進口LNG方面，在2022~2023年供暖季基礎上考慮新增長期購銷協(xié)議，預計進口規(guī)模增至418億立方米。儲氣設施方面，我國2022年底已建成各類儲氣庫（群）24座，形成工作氣量192億立方米，在進入供暖季前已完成注氣工作；沿海LNG接收站儲罐合計罐容1368萬立方米，折合儲氣能力85.5億立方米，以高庫存迎接供暖季到來。

計算國產氣、進口管道氣、進口LNG和儲氣庫庫存，并扣除出口我國港澳地區(qū)部分后，預計總供應規(guī)模達到1923億立方米，超過基準情景需求68億立方米，如再加上LNG罐容庫存、2022~2023年供暖季儲氣庫剩余庫存，以及國際氣價走低后LNG現(xiàn)貨采購規(guī)模的增長，也可以滿足積極情景下1928億立方米的需求。因此，在當前國際氣價預期和不出現(xiàn)計劃外極端天氣的前提下，2023~2024年供暖季國內供需保持總體寬松態(tài)勢，但近年來極端天氣頻發(fā)，仍需警惕極端寒潮下可能出現(xiàn)的短時、局地供應緊張現(xiàn)象。

今冬明春保供工作建議

今冬明春相對寬松的國內外供需格局，在一定程度上降低了天然氣供應企業(yè)資源籌措的成本和壓力，但并不意味著可以高枕無憂。天然氣的民生屬性和供暖季的敏感性決定了企業(yè)在這一時期仍然要全力以赴。

第一，高度關注超預期因素變化，做好雙向調節(jié)準備。

與往年相比，今冬明春供暖季的特點在于經(jīng)濟和氣候這兩大影響因素都存在較為明顯的不確定性，市場走勢同時具備向上和向下兩個方向變化的可能。如經(jīng)濟復蘇疊加2024年春節(jié)假期靠后和氣價走低因素，可能會推動用氣規(guī)模和日峰值出現(xiàn)較大幅度增長；如果經(jīng)濟復蘇滯后，厄爾尼諾現(xiàn)象強于預期，則可能導致用氣需求明顯偏離預期。此外，寒潮、海冰、凍雨等極端天氣也會對局部地區(qū)的短時供需帶來顯著影響。因此，天然氣供應企業(yè)需要高度關注宏觀經(jīng)濟指標走勢、氣象部門定期發(fā)布的天氣公報預報及重點地區(qū)的產業(yè)活躍程度和極端天氣，及時預判市場形勢變化，盡量減小對天然氣供應的影響；需要提前編制應對預案，考慮供不應求的壓減方案和供過于求的調峰用戶啟動方案，并根據(jù)市場變化適時啟動預案；設施預留雙向調節(jié)能力，在實現(xiàn)國家要求儲氣目標的前提下，預留一定儲氣能力，避免下游市場不及預期帶來的“憋壓”“憋罐”現(xiàn)象和LNG船舶滯期損失。

第二，著力提升應急調節(jié)能力和管理水平。

7月11日，中央全面深化改革委員會第二次會議審議通過了《關于推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控的意見》，明確提出了“深化油氣儲運體制改革，發(fā)揮好儲備的應急和調節(jié)能力”。我國近年來儲氣調峰能力快速提升，但多數(shù)設施仍按照“注氣期平穩(wěn)注入，采氣期平穩(wěn)采出”設計注采能力，最大日注采能力難以滿足突發(fā)應急注采需求，同時，由于儲氣設施和外輸管道由不同主體投資建設，也存在管輸瓶頸制約設施注采能力發(fā)揮的現(xiàn)象。從近幾年運行情況來看，極端天氣頻繁出現(xiàn)，可再生能源的快速發(fā)展又進一步催生了氣電頂峰應急運行需求。儲氣庫、LNG接收站等儲氣設施能否在關鍵的幾天或一兩周時間內連續(xù)高負荷運行，在很大程度上決定了全年保供任務能否圓滿完成。因此，有必要聯(lián)合油氣、管網(wǎng)、氣象和電力等多部門，科學預測未來我國儲氣和應急調節(jié)需求，系統(tǒng)梳理儲氣設施建設潛力和可能存在的外輸瓶頸，從國家層面統(tǒng)籌規(guī)劃，確保天然氣“進得去，出得來”。

第三，“第二梯隊”規(guī)模和影響力持續(xù)擴大，應承擔起相應儲氣調峰責任。

我國當前儲氣調峰責任的劃分是中國石油、中國石化、中國海油和國家管網(wǎng)承擔合同量10%的儲氣能力，城市燃氣企業(yè)承擔5%，地方政府承擔1%。在全國資源均由三大石油公司和國家管網(wǎng)組織供應的前提下，3個環(huán)節(jié)儲氣責任合計為16%左右，基本滿足季節(jié)調峰需求。隨著油氣領域市場化改革的推進，以城市燃氣企業(yè)為代表的進口主體（簡稱“第二梯隊”）開始直接進口天然氣供應國內市場，規(guī)模持續(xù)攀升。據(jù)我國LNG進口和長期購銷協(xié)議簽約情況的統(tǒng)計，2023年，“第二梯隊”已履約的LNG長期購銷協(xié)議為1288萬噸，占全國已履約LNG長期購銷協(xié)議的19%；預計2025年為1795萬噸，占比為23%；預計2030年為2747萬噸，占比達27%。因此，“第二梯隊”也需要承擔作為天然氣供應者的儲氣調峰責任。